基于全球财富管理发展现状，亿欧智库从财富管理价值链上的公司、投顾、客户、产品、渠道五个核心要素出发，聚焦全球财富管理当前及未来发展趋势，并指出在全球财富管理行业变革背景下中国财富管理的发展进程与演进方向。

报告目录

一、财富管理发展现状

1.1财富管理概念及发展历程

1.2全球财富管理发展现状

1.3中国财富管理发展现状

二、公司：互利共生，协作共赢

2.1第三方财富管理公司

2.2综合金融机构

2.3专题篇

三、客户：以人为本，集腋为裘

3.1客户转变与留存

3.2客户服务

3.3专题篇

四、投顾：智能已至，同工异曲

4.1传统投资顾问

4.2智能投资顾问

4.3专题篇

五、产品：移弊渐善，循序渐进

5.1产品设计与定价

5.2产品配置

5.3专题篇

六、渠道：数据融通，链路融合

6.1传统获客方式

6.2新兴营销模式

6.3专题篇

七、展望：财富升华，行远升高

7.1财富管理制胜之道

7.2金融科技驱动

7.3理想状态下的财富管理

八、附录

8.1财富管理监管

8.2资管新政全政策梳理

财富管理发展的制胜之道——2019全球财富管理研究报告.pdf